知名的德国指挥家爱德华，接受一项极为艰巨的任务，要组一个横跨以色列与巴勒斯坦的青年交响乐团，但他很快发现自己被卷入了一场风暴之中。原来这些来自以、阿的音乐家们，在不断面对战争及恐怖攻击的阴影下，自出生就互为敌手，根本很难共同完成一场交响乐演出... 他们很快自动分成两个派系，并以各自的小提琴手为首。首先是来自巴勒斯坦的蕾拉，虽然母亲从小教她上街抗争以色列，但她从不为所动，始终在佈满催泪瓦斯的动乱中努力习琴。另一方的以色列提琴手朗恩，自幼练就扎实的古典音乐底子，甚至组成了乐队。蕾拉每天前往特拉维夫场地练琴，得辛苦通过以色列军队驻守的检查哨，甚至经常遭受羞辱。朗恩则直接将他的乐队成员带进乐团参加徵选，意图影响团员比例，双方衝突一触即发…。